2024년 1월 공모주 청약일정, 예상공모가, 증권사

2024년 1월 공모주 청약일정, 예상공모가, 증권사

 

 

2024년 1월 청약예정인 공모주 청약일정, 예상공모가, 증권사 등 요약 정리입니다.

 

출처: 픽사베이

 

 

2024년 1월 청약일정

1월 15일(월)	1월 16일(화)	1월 17일(수)	1월 18일(목)	1월 19일(금)
대신밸런스제17호스팩(대신)
스튜디오삼익(DB금융투자)
	에이치비인베스트먼트(NH)
	우진엔텍(KB)
		현대힘스(미래)
		포스뱅크(하나)
1월 22일(월)	1월 23일(화)	1월 24일(수)	1월 25일(목)	1월 26일(금)
케이웨터(NH)
	코셈(키움)
	이닉스(삼성)
	IBKS제24호스팩(IBK)

 

 

공모주 요약 정리

 

 

스튜디오삼익

 

온라인 가구 유통 전문기업

• 삼익가구, 스칸디아, 죽산목공소, 스튜디오슬립 등의 브랜드 보유
• IBKS제13호스팩과 합병을 추진했으나 주주들의 반대로 무산된 이력이 있음

 

재무제표

부동산 경기 둔화로 위축된 가구 시장

22년 영업이익, 순이익 급감 & 24년 사업 환경에 대한 불확실성 존재

구분	2020년	2021년	2022년	23년 3분기
매출액	640억	844억	866억	711억
영업이익	39억	42억	24억	23억
영업이익률	6.17%	5.01%	2.77%	3.18%
당기순이익	36억	38억	19억	19억
순이익률	5.68%	4.46%	2.22%	2.72%

 

공모개요

구분	내용
공모 방식	신주모집 100%
공모 주식수	350,000주
공모가 희망밴드	14,500원~16,500원
공모 규모	약 123억~140억
예상 시가총액	약 613억~197억
유통가능 금액	약 156억~178억
주관사	DB금융투자

 

 

 

 

 

우진엔텍

 

원자력 발전 계측제어설비 정비 전문기업

• 계측: 여러 방법과 장치를 이용해 어떤 사실을 양적으로 포착하는 일
• 제어: 계측으로 얻어진 정보를 이용해 기계나 설비를 목적에 맞게 조절하는 일
• 전국 10곳의 원자력 & 화력 발전소에서 계측제어설비 정비 사업과 시운전, 발전 플랜트의 설비 진단 등 제공

 

재무제표

구분	2020년	2021년	2022년	23년 3분기
매출액	263억	312억	374억	304억
영업이익	9.8억	50억	57억	59억
영업이익률	3.72%	15.85%	15.18%	19.32%
당기순이익	-1.8억	45억	48억	45억
순이익률	-0.70%	14.31%	12.74%	14.91%

 

공모개요

구분	내용
공모 방식	신주모집 100%
공모 주식수	2,060,000주
공모가 희망밴드	4,300원~4,900원
공모 규모	약 89억~101억
예상 시가총액	약 399억~454억
유통가능 금액	약 71억~81억
주관사	KB증권

 

 

 

에이치비인베스트먼트

 

국내 1세대 벤처캐피털(VC)

• 잠재적으로 기술력이 높지만, 자본과 경영여건이 취약한 벤처기업에 자금과 경영서비스 제공 → IPO, M&A 통해 투자자금 회수

 

재무제표

꾸준한 성장

금리 인상과 IPO 시장 위축에도 꾸준히 실적 성장을 이뤄온 것으로 보임

캡스톤파트너스보다 좋은 성과

구분	2020년	2021년	2022년	23년 3분기
매출액	108억	114억	159억	177억
영업이익	62억	78억	93억	109억
영업이익률	57.55%	68.01%	58.32%	61.73%
당기순이익	52억	61억	75억	88억
순이익률	48.43%	53.20%	46.91%	49.61%

 

공모개요

구분	내용
공모 방식	신주모집 100%
공모 주식수	6,667,000억
공모가 희망밴드	2,400원~2,800원
공모 규모	약 160억~187억
예상 시가총액	약 645억~752억
유통가능 금액	약 218억~254억
주관사	NH투자증권

 

 

 

 

현대힘스

 

선박기자재 전문기업

• 현대중공업의 선박 블록과 배관 제조 부문을 현물 출자해 만들어진 회사
• 선박 블록 제작이 주력 사업 (수십~수백개의 선박 블록을 조립해 하나의 선박을 건조함)
• 최근 해운업 호황에 따른 발주 증가 & 노후화 선박의 대대적 교체 사이클로 조선 섹터 GOOD

 

재무제표

조선업황 개선으로 경영 실적도 탄력

23년 3분기 누적 매출 1,344억원 & 영업이익 111억원으로 전년 동기보다 각각 28.7%, 288.8% 상승

구분	2020년	2021년	2022년	23년 3분기
매출액	1,155억	1,210억	1,448억	1,344억
영업이익	52억	62억	38억	111억
영업이익률	4.49%	5.15%	2.60%	8.26%
당기순이익	26억	47억	27억	73억
순이익률	3.16%	3.89%	1.89%	5.42%

 

공모개요

구분	내용
공모 방식	구주매출 40%
공모 주식수	8,707,000주
공모가 희망밴드	5,000원~6,300웍
공모 규모	약 435억~549억
예상 시가총액	약 1,741억~2,194억
유통가능 금액	약 383억~483억
주관사	미래에셋증권

 

 

포스뱅크

 

포스(POS) 및 키오스크 생산 및 판매 기업

• 국내 점유율 1위
• 미주, 유럽, 아시아, 중동, 아프리카 등 전 세계 80개국 200개 이상의 네트워크 구축

 

재무제표

최근 3개년 지속 매출 성장

구분	2020년	2021년	2022년	23년 3분기
매출액	602억	885억	904억	627억
영업이익	8.8억	80억	126억	95억
영업이익률	1.5%	9.1%	13.9%	15.1%
당기순이익	-23억	79억	69억	78억
순이익률	-3.8%	9.0%	7.7%	12.4%

 

공모개요

구분	내용
공모 방식	신주모집 100%
공모 주식수	1,500,000주
공모가 희망밴드	13,000원~15,000원
공모 규모	약 195억~225억
예상 시가총액	약 1,216억~1,403억
유통가능 금액	약 362억~417억
주관사	하나증권

 

 

케이웨더

 

날씨 빅데이터 플랫폼 기업

• 국내 최대 민간 기상기업으로, 기상 빅데이터 플랫폼을 통해 4,000개의 회원사에 고객 맞춤형 날씨 정보 제공
• 케이웨더만의 전문 예보관과 인공지능으로 데이터 분석, 날씨 예측하는 독자적 모델 구축

 

재무제표

불안정한 실적

23년 매출액 100억원, 영업손실 21억원 기록하며 적자 전환

구분	2020년	2021년	2022년	23년 3분기
매출액	114억	117억	174억	100억
영업이익	-16억	2.10억	7.7억	-21억
영업이익률	-13.54%	1.79%	4.42%	-20.67%
당기순이익	-22억	-14억	7.1억	-20억
순이익률	-18.92%	-11.95%	4.07%	-20.37%

 

공모개요

구분	내용
공모 방식	신주모집 100%
공모 주식수	1,000,000주
공모가 희망밴드	4,800원~5,800원
공모 규모	약 48억~58억
예상 시가총액	약 477억~576억
유통가능 금액	약 175억~212억
주관사	NH투자증권

 

 

코셈

 

주사전자현미경(SEM) 전문기업

• 전자현미경: 일반적 광학현미경 대비 고배율 관찰이 가능하고 원자현미경과 비교 시 속도가 빠르며 관찰 영역이 넓다
• 반도체, 디스플레이, 항공우주, 헬스케어 등 다양한 산업에서 활용 됨

 

재무제표

흑자기조 유지

기술개발에 많은 비용이 투입되는 것을 감안하면 흑자라 다행

소부장 기술특례로 상장 (기술성 A등급)

구분	2020년	2021년	2022년	23년 3분기
매출액	87억	95억	125억	89억
영업이익	2.5억	1.5억	18억	5억
영업이익률	2.91%	1.62%	14.21%	5.63%
당기순이익	3.4억	5억	17억	8.8억
순이익률	3.88%	5.23%	13.70%	9.85%

 

공모개요

구분	내용
공모 방식	신주모집 100%
공모 주식수	600,000주
공모가 희망밴드	12,000원~14,000원
공모 규모	약 72억~84억
예상 시가총액	약 679억~793억
유통가능 금액	약 239억~278억
주관사	키움증권

 

 

이닉스

 

2차전지 세이프티 솔루션 전문기업

• 산업용 테이프와 접착제, 연마제, 흡음제 등 자동차 부품
• 배터리셀 패드, 내화격벽, 배터리 팩 케이스 등 2차전지 안전부품

 

재무제표

업종평균 대비 높은 수준의 마진율 유지

업종평균 영업이익률 2.87%대비 높은 8%대 유지

구분	2020년	2021년	2022년	23년 3분기
매출액	794억	992억	1,143억	934억
영업이익	87억	99억	94억	79억
영업이익률	11.00%	9.94%	8.20%	8.42%
당기순이익	70억	88억	108억	81억
순이익률	8.84%	8.86%	9.45%	8.65%

 

공모개요

구분	내용
공모 방식	신주모집 100%
공모 주식수	3,000,000주
공모가 희망밴드	9,200원~11,000원
공모 규모	약 276억~330억
예상 시가총액	약 836억~1,000억
유통가능 금액	약 262억~314억
주관사	삼성증권

대신밸런스제17호스팩 & IBKS제24호스팩

 

구분	대신밸런스제17호스팩	IBKS제24호스팩
공모가	2,000원	2,000원
공모 규모	110억	80억
청약 수수료	2,000원	1,500원
환불일	2일 소요	2일 소요

 

 

 

이상 2024년 1월 청약예정인 공모주 청약일정, 예상공모가, 증권사 등 요약 정리입니다.